Лупе, молодая женщина из народа Навахо, проживает в маленьком городке на юго-западе США. Она работает механиком в мастерской, которую основал ее отец, но её настоящая жизнь сосредоточена вокруг заботы о своей умирающей матери. Каждый день Лупе с тревогой наблюдает, как состояние матери ухудшается, и знает, что без дорогостоящего лечения она не выживет. Однажды, когда Лупе разбирает старый грузовик в мастерской, к ней приходит известие от дальнего родственника из Мексики. Он рассказывает о знахарке, способной вылечить самые безнадежные болезни, но до её деревни можно добраться только через суровую пустыню. Решив, что это её единственный шанс, Лупе начинает собирать вещи для опасного путешествия. Вечером, когда Лупе обсуждает свой план с матерью, в дверь мастерской врывается незнакомка. Это Адель, пастушка и местная преступница, известная своим дерзким нравом и умением скрываться от закона. Адель скрывается от банды преступников, которые считают, что она украла у них деньги. Она слышала о Лупе и её истории и предлагает свою помощь в обмен на укрытие и совместное путешествие через пустыню. Лупе, понимая, что одной ей не справиться, нехотя соглашается. Они покидают город ночью, избегая внимания. Путь их лежит через безжизненные песчаные дюны и скалистые ущелья. Каждый день становится борьбой за выживание: палящее солнце, нехватка воды и постоянная угроза нападения. Однако, несмотря на все трудности, между Лупе и Адель начинает формироваться доверие. Одним вечером, когда они разбили лагерь у небольшой оазисной лужи, их настигают бандиты. Завязывается перестрелка, но Лупе и Адель удается скрыться, потеряв при этом часть припасов. Понимая, что без достаточного количества воды и еды они не доберутся до деревни знахарки, Лупе предлагает рискованный план: пересечь территорию, принадлежащую местному землевладельцу, известному своей жестокостью и коррумпированностью. Владение этого человека охраняется вооруженными людьми, и попасть туда без разрешения практически невозможно. Однако, Лупе вспоминает старый подземный ход, о котором рассказывал её отец. Ночью они пробираются к этому ходу и начинают свой путь. Тоннели полны опасностей, но они проходят их благодаря находчивости и смекалке. Выбравшись на поверхность, они оказываются на территории поместья землевладельца. Охрана замечает их, и начинается погоня. Спрятавшись в старом сарае, Лупе и Адель находят способ отвлечь охранников, поджигая сено. Пока все заняты тушением пожара, они пробираются к границе поместья. Наконец, спустя долгие дни и ночи, они достигают деревни знахарки. Местные жители встречают их с подозрением, но видя отчаяние в глазах Лупе, знахарка соглашается помочь. Проходит несколько недель, в течение которых мать Лупе постепенно начинает выздоравливать.