В Нью-Йорке 1980-х годов жил Винсент, талантливый кукольник и создатель популярного детского телешоу. Его жизнь казалась наполненной радостью и успехом, пока однажды его сын, Эдгар, не пропал по дороге в школу. Это событие перевернуло мир Винсента с ног на голову. Отчаяние и боль охватили его, лишив возможности радоваться даже своим куклам. Однажды, разбирая вещи Эдгара, Винсент нашел несколько рисунков, на которых мальчик изобразил сказочное существо по имени Эрик. На этих рисунках Эрик выглядел как дружелюбный монстр с большими глазами и длинными лапами. Винсент, разрываемый горем и чувством вины, начал верить, что Эрик не просто плод фантазии его сына. Он стал одержим идеей, что если он покажет Эрика на своем шоу, это каким-то образом поможет вернуть Эдгара. Винсент начал вводить Эрика в свои программы, надеясь, что его сын увидит это и вернется домой. Однако с каждым выпуском шоу поведение Винсента становилось всё более нестабильным и пугающим. Семья и детективы, занимавшиеся поисками Эдгара, заметили, что Винсент всё больше погружается в мир своих фантазий, теряя связь с реальностью. Однажды ночью, когда Винсент снова погрузился в свои мысли, он услышал странный шум из-под кровати сына. Заглянув туда, он увидел то самое существо из рисунков – Эрика. Но на этот раз Эрик был не просто изображением, он был живым. Винсент испугался, но вместе с тем почувствовал странное утешение. Эрик был дружелюбен и общителен, и Винсент начал видеть в нем единственное связующее звено с исчезнувшим сыном. Эрик рассказывал Винсенту, что он знает, где находится Эдгар, но не может сказать это напрямую. Вместо этого, он предложил свою помощь в поисках. Винсент, отчаявшись и не видя другого выхода, согласился. Вместе они начали путешествие по темным уголкам города, посещая заброшенные здания и подземные туннели, следуя указаниям Эрика. Однако по мере продвижения их поисков, Винсент стал замечать, что Эрик не так прост, как кажется. В его поведении появлялись темные и пугающие черты. Эрик начинал говорить о вещах, которые Винсент никогда не рассказывал никому. Он знал о самых сокровенных страхах и переживаниях Винсента, что только усиливало тревогу и подозрения. В конце концов, Винсент понял, что Эрик был не просто другом, а настоящим монстром, связанным с исчезновением Эдгара. Эта осознание пришло слишком поздно, когда Винсент оказался в ловушке, расставленной Эриком. Сражаясь с ужасом и отчаянием, Винсенту удалось победить монстра, но это стоило ему последних остатков разума.