В Нью-Йорке 1980-х, Винсент, талантливый кукольник и автор популярного детского телешоу, сталкивается с глубокой личной трагедией — исчезновением его сына по пути в школу. Одержимый горем, он находит странные рисунки сына, на которых изображено сказочное существо по имени Эрик.

Уверенный в том, что Эрик — ключ к возвращению сына, Винсент решает воплотить существо в своем телешоу, веря, что это поможет мальчику вернуться домой. Однако, по мере того как Эрик становится центральной фигурой в шоу, поведение Винсента становится все более нестабильным и опасным.

Семья и друзья обеспокоены его одержимостью, а детективы начинают расследование, чтобы раскрыть таинственные обстоятельства исчезновения мальчика. Винсент, балансируя на грани реальности и фантазии, должен разобраться, где находится истина и как спасти своего сына, прежде чем мир снов поглотит его полностью.